推进超一年 中毅达放弃定增计划

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2026年09月08日

（原标题：推进超一年 中毅达放弃定增计划）

推进超一年 中毅达放弃定增计划
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筹划时间超过一年，中毅达(600610)定增补充现金流计划以失败告终，公司此前在回复交易所问询时曾透露，目前公司的资金缺口达7.94亿元。

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11月7日晚间，中毅达公告终止向特定对象发行A股股票事项。中毅达对此解释称，自公司实施本次向特定对象发行A股股票事项以来，公司董事会、管理层及中介机构一直积极推进各项工作。考虑到资本市场及相关政策的变化，经相关各方充分沟通、审慎分析后做出这一决定。

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中毅达的定增计划推进已经超过一年，根据2024年8月公司披露的定增预案，公司拟以3.07元/股的价格，向控股股东、实际控制人控制的关联方天津信�Z发行股票数量不超过6840.39万股，募集资金不超过2.1亿元。

按照原计划，中毅达拟将所募资金用于补充流动资金和偿还借款。“缓解公司偿债压力，降低资产负债率，优化公司资本结构，降低公司财务费用支出，提高公司未来融资能力和抗风险能力，提升公司的资产质量，促进公司的持续、稳定、健康发展。”中毅达曾这样预期。

这次定增迟迟无法推进或与监管要求有关，在去年8月披露定增预案后，至今年2月方案才获得上交所受理，在今年6月中毅达首次回复监管问询后，本次定增审核便再无进展。

在审核中，上交所围绕中毅达的定增计划从发行方案、发行的合法合规性、公司经营情况、公司资产情况、公司财务性投资等五方面提出全面问询。具体提问包括：分析说明本次募集资金的必要性及融资规模的合理性；公司主要产品超过产能生产是否符合环保、安全生产等相关法律法规的要求；公司营业收入与净利润是否存在进一步下滑风险等。

值得注意的是，在论证融资规模合理性的时候，中毅达明确表示以截至2024年12月31日的货币资金余额，并综合考虑公司日常营运需要、货币资金使用安排、日常经营积累、负债情况等，测算得到目前的资金缺口为7.94亿元。

根据中毅达方面提供的数据，同行业可比上市公司全部货币资金覆盖付现成本费用的月数在1.58个月至5.39个月之间，平均覆盖月数为2.85个月。作为对比，2022年度、2023年度及2024年度，中毅达全部货币资金覆盖付现成本费用的月数分别为0.70个月、0.53个月和1.12个月，平均为0.78个月，相较同行业可比上市公司平均水平偏低。

在今日终止定增公告中，中毅达表示：“公司目前各项生产经营活动均正常开展，终止本次向特定对象发行A股股票事项不会对公司的正常业务经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。”

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　　9月24日，国务院新闻办公室就“金融支持经济高质量发展有关情况”召开发布会。会上，中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证监会主席吴清介绍相关情况，并答记者问。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 　　消息面上的利好也直接传导到了资本市场。截至收盘，保险板块全线飘红，天茂集团（000627.SZ，股价2.76元/股，市值136.3亿元）领涨，涨幅达到9.96%，新华保险（601336.SH，股价36.08元/股，市值1125亿元）紧随其后，涨幅为8.54%。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 　　“保险板块上涨的逻辑还在投资端，尤其是央行第一次创设结构性货币政策工具支持资本市场。其中一项是证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司使用自身拥有的债券、股票ETF、沪深300成分股作为抵押，从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产，这项政策将大幅提升相关机构的资金获取和股票增持。”某券商分析人士对记者表示，经济预期的向好、流动性宽松等大环境的改变也利于顺周期板块的崛起。 　　新华保险大涨8.54% 　　从数据来看，24日，中国人寿的收盘价为36.8元，上涨3.57%，新华保险收盘价为36.08元，上涨8.54%，中国平安收盘价为46.5元，上涨5.47%，中国太保收盘价为32.77元，上涨6.71%，中国人保收盘价为6.33元，上涨3.43%。天茂集团收盘价为2.76元，上涨9.96%。 　　业内人士认为，消息面的利好是今日保险板块上涨的主要原因。今日央行、国家金融监管总局、证监会均释放了利于险资的信号，为险资做好耐心资本提供便利。 　　央行方面，支持符合条件的证券、基金、保险公司使用自身拥有的债券、股票ETF、沪深300成分股作为抵押，从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产这项政策对险资来支持资本市场起到了促进作用。 　　证监会方面，将重点提高对中长期资金权益投资的监管包容性，全面落实3年以上长周期考核，打通影响保险资金长期投资的制度障碍，促进保险机构做坚定的价值投资者，为资本市场提供稳定的长期投资等政策有望为险资做好长期投资者奠定政策基础。 　　国家金融监管总局方面，李云泽也明确表示，将扩大保险资金长期投资改革试点，支持其他符合条件的保险机构设立私募证券投资基金，进一步加大对资本市场的投资力度，与此同时督促指导保险公司优化考核机制，鼓励引导保险资金开展长期权益投资。 　　“这些政策都是沿着保险‘新国十条’的逻辑在延伸，甚至有一些还释放了超预期的信号。”上述某券商分析人士认为，这些政策都是利好投资端的，而从保险板块的涨幅来看，也是可观的。 　　五大上市险企前8月保费增长5.6% 　　《每日经济新闻》记者注意到，除了消息面的利好，基本面的持续改善也是市场看好保险板块的原因之一。 　　8月，国家金融监督管理总局发布《关于健全人身保险产品定价机制的通知》（以下简称《通知》），自2024年9月1日起，新备案的普通型保险产品预定利率上限将调整为2.5%，相关责任准备金评估利率也将按此执行。同时，预定利率超过上限的普通型保险产品将停止销售。分红险、万能险分别下调至2.0%和1.5%，自2024年10月1日起开始切换。 　　产品切换和停售，让保险产品在销售端再次掀起了购买小高潮。数据显示，今年前8月，A股5家上市险企共取得原保费收入2.17万亿元，同比增长5.6%。寿险板块的保费涨幅最为明显，从单月原保费收入来看，新华保险、人保寿险、太保寿险、平安寿险、中国人寿单月保费收入分别同比增长122%、79%、53%、36%、29%。 　　开源证券分析称，全年负债端有望延续高质量增长。上市险企2024H1负债端超预期增长，个险人力企稳和产能提升下新单保持较好增长，银保渠道价值贡献明显提升，NBV和EV均实现高质量增长。展望下半年新单期缴基数回落下个险渠道支撑新单增长，报行合一全面推行和预定结算利率调降利于提升价值率，全年NBV有望高质量增长。 　　“保险产品停售切换整个基调已经奠定，从数据来看，负债端的数据不会太差，如果投资端能跟随政策也产生较好的收益和效益，那么整个保险机构的逻辑就理顺了。”上述某券商分析人士表示，市场对于其的预期变好也在情理之中了。（记者 袁园）...

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