丙烯是三大合成材料的基本原料之一，主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、异丙醇、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯酸及其酯类、丙二醇、环氧氯丙烷和合成甘油等。这些产品广泛应用于工业、农业、医药、建筑等领域，具有重要的经济价值和社会意义。

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PDH工艺是通过丙烷脱氢催化反应生产丙烯，相较于油化工路线和煤化工路线，PDH路线原料清洁、流程简单，具有投资门槛低、产品收率高、产品质量好的特点。

丙烯行业产业链分析

上游原料来源：丙烯的主要来源包括丙烷脱氢生产、石脑油裂解、炼油厂催化裂化进气分后分离以及煤制烯烃等方式。

中游生产工艺：丙烯的生产工艺多样，包括丙烷脱氢工艺、甲醇制丙烯工艺(MTP/MTO)、FCC(流化催化裂化)技术等。这些技术各有特点，如丙烷脱氢技术流程简单但受限于丙烷资源，而甲醇制丙烯工艺在原油价格攀升时受到关注。

下游应用领域：丙烯的下游应用领域广泛，主要包括聚丙烯的生产，而聚丙烯又广泛应用于食品包装、汽车、家具、光纤电缆、建筑、医疗等多个领域。其中，聚丙烯在日用包装领域的占比达到56%，显示出丙烯在包装行业中的重要地位。

2023年上半年国内丙烯产业链整体盈利能力出现下降。供给端丙烯仍处于扩产周期，2023年上半年先后有8套装置投产，总计新增产能达到391万吨。产量方面，尽管上半年丙烯行业亏损加剧加上需求减弱影响，丙烯平均开工负荷由2022年上半年的80.35%下降至今年的75.85%，但在产能扩张的情况下，1-6月丙烯总供应量达到了2498.5万吨，较上年同期增长了6.77%。

需求端，2023年上半年丙烯总需求量为2394.81万吨，较上年同期增长了3.25%，显著低于6.77%的供给增幅，并且考虑到供给基数更大，因此丙烯整体供需矛盾进一步凸显，这在一定程度上加剧了丙烯价格的下行压力，尤其是5、6月份随着供需差的扩大，丙烯下跌速度加快。

2023年我国迎来丙烯投产高峰，全年新增产能超900万吨/年。经过本轮丙烯产业链扩张，丙烯或将进入全面过剩态势。

根据中研普华产业研究院发布的显示：

全球丙烯主要用于生产聚丙烯、环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸、丁辛醇、异丙苯等产品。从下游产品结构占比看，聚丙烯是丙烯最大的下游衍生物，2023年全球丙烯消费量的68.0%用于生产聚丙烯。东北亚成为丙烯需求增长的主要引擎。

今年1—4月，我国聚丙烯(PP)出口量大幅增长，远超市场预期。海关总署数据显示，今年前4个月，聚丙烯累计出口87.11万吨，占2023年全年的66.5%。其中，3月出口量31.5万吨，环比增加14.68万吨，增幅为87.01%;同比增加14.82万吨，增幅为88.62%。

此外，国内聚丙烯行业正处在新一轮扩能高峰期，但在国内需求增速放缓背景下，供需失衡矛盾逐渐凸显。对此，聚丙烯出口成为缓解供应压力的重要途径之一。

近年来，丙烯产能快速扩张，炼化一体化、PDH新增产能众多，多元化、一体化及规模化扩张趋势明显。预计2024年我国仍将新增丙烯产能635万吨/年，国内丙烯市场竞争将呈现异常激烈局面。

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本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对中国丙烯行业服务及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析。

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