坚持长期主义、精心锤炼产品力 华富基金投资长跑业绩出色

在刚刚过去的2025年，A股市场呈现震荡上行的积极态势，上证指数、沪深300、创业板指、中证500等主流股指均收获可观涨幅，市场结构性机会不断涌现。在此背景下，公募基金凭借精准的产品布局与专业的资产配置能力，充分把握市场机遇，为投资者创造了丰厚的投资回报。以华富基金为例，公司始终以客户需求为导向，坚持做长期正确的事情，依托投研体系不断锤炼产品力，在权益及固收投资领域交出了一份颇为亮眼的长跑成绩单。

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据银河证券数据显示，华富权益团队过去1、5、7年综合业绩排名均位居行业前15%（19/130、12/106、9/78），华富固收团队过去1、6、10年综合业绩排名均位居行业前25%（6/152、20/97、11/56），持续彰显出公司卓越的长期价值创造能力。

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权益投资坚持“主动+被动”并重

在权益赛道产品布局上，华富基金选择以“主动+被动”双重视角破局，持续挖掘兼具确定性、成长性与稀缺性的硬核赛道，全力打造“β（工具属性）+α（主动管理）”权益产品矩阵。

被动投资方面，华富基金积极布局具备“理解门槛低、操作便利、投资逻辑直观”等优势的ETF等指数化产品。早在2019年，公司就前瞻性地布局了人工智能ETF，成为业内首批关注该领域的基金管理人之一，助力投资者以更为高效便捷的方式把握AI浪潮带来的投资机遇。

银河证券统计数据显示，截至2025年末，华富中证人工智能产业ETF近三年业绩排名高居同类第6位（6/312）；而更符合场外投资者习惯和需求的华富中证人工智能产业ETF联接A近三年和五年业绩也全部跻身同类前十（4/98、9/49）。另一只宽基指数产品华富中证科创创业50指数增强A近三年业绩排名也稳居同类前9%(12/140)。

除了指数化产品，华富基金针对具备发展潜力但缺乏系统性指数的新兴行业，为投资者提供能够填补指数空白的主动权益高效配置工具。近年来，华富基金深度聚焦科技产业新浪潮，目前已完成较为全面的细分赛道布局，打造了分别聚焦人工智能、人形机器人、创新药、半导体、军工、新能源、可控核聚变、自动驾驶等主题方向的产品矩阵，助力投资者把握科技投资风口。

据银河证券统计，截至2025年末，聚焦人形机器人领域的华富科技动能混合A近三年、五年的业绩排名分别跻身同类前8%（15/213)、前12%(20/171）；聚焦储能、锂电等高景气领域的华富新能源股票型发起式A近三年业绩排名则位居同类第3（3/12）。

固收投资顺势而为、持续迭代

近年来，权益市场分化明显、波动较大，为顺应投资者需求变化，华富固收团队不断打磨自身的专业素养、提升综合实力，拓展投资能力圈，完成投研体系的升级与迭代，对旗下固收+基金重新进行分类梳理，按低波、中低波、中波、高波的收益风险属性规划产品定位，分别设定相应的收益目标与回撤标准，再根据基金经理的能力圈与投资风格完成产品匹配。以此在低利率环境下，为投资者提供实际表现与预设收益风险特征相契合的固收+精品。

凭借基金经理出色的大类资产配置能力和多元化的投资策略，旗下多只固收+产品成功把握住权益市场结构性机会，助力收益弹性提升，长期业绩表现亮眼。据银河证券数据显示，截至2025年末，华富安鑫债券A近三年同类排名前14%（49/356）；华富强化回报债券（LOF）、华富安享债券A则在更长时间维度的近七年业绩排名中位居同类前11%（13/136、18/179）。纯债产品方面，华富中债-安徽省公司信用类债券指数A近三年、五年业绩排名高居同类第3、第4位（3/17、4/14）；华富吉丰60天滚动持有期中短债A近三年业绩则位居同类前十（10/130）。

权益及固收投资领域出色长期业绩的背后，正是源于华富基金对投资者需求的深度拆解和市场机会的前瞻预判，以及投研体系与风控制度的强大支撑。展望未来，随着中国公募基金行业进入高质量发展的新时代，华富基金将继续以打磨产品力为坚实基础，以提升客户持有体验为核心目标，打造定位清晰、策略稳定、风格不漂移的优质产品，以扎实的业绩回馈投资者信任，不断提升其投资幸福感。

注：以上所有排名数据来自银河证券，发布日期2026.1.5。近1/3/5/7/10年统计区间分别为2025.1.1/2023.1.1/2021.1.1/2019.1.1/2016.1.1-2025.12.31。华富中证人工智能产业ETF、华富中证人工智能产业ETF联接(A类)、华富中证科创创业50指数增强A、华富科技动能混合A、华富新能源股票型发起式A、华富安鑫债券A、华富强化回报债券（LOF）、华富安享债券A、华富中债-安徽省公司信用类债券指数A、华富吉丰60天滚动持有期中短债A的银河证券分类分别为主题指数股票ETF基金、主题指数股票ETF联接基金(A类)、增强规模指数股票型基金(A类)、偏股型基金(股票上限95%)(A类)、新能源主题股票型基金(A类)、普通债券型基金(二级)(A类)、普通债券型基金(可投转债)(A类)、普通债券型基金(二级)(A类)、信用债指数债券型基金(A类)、中短期纯债债券型基金(A类)。产品聚焦投资板块由基金定期报告整理而来，仅供参考，不作为行业推荐，不代表基金现在及未来必然投资以上板块。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文关于权益投资、固收投资的论述仅为本公司对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文数据来自银河证券、公开资料整理，本公司并不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金投资。

华富新能源股票型发起式基金为股票型基金，股票资产占基金资产的80%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%)；投资于新能源主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金为发起式基金，存在《基金合同》自动终止的风险。华富人工智能ETF为股票型ETF基金，采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能产业指数，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。华富人工智能ETF联接基金为股票型ETF联接基金，主要投资于目标ETF、标的指数成分股和备选成份股票，其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。指数的历史收益情况不预示其未来表现，不构成对相关基金业绩表现的保证，请投资者关注指数波动的风险。ETF上市后将在二级市场进行交易，尽管套利机制的存在将使得ETF交易价格与IOPV(基金份额参考净值)的差异控制在一定范围内，但ETF交易价格受诸多因素影响可能存在显著不同于IOPV的情形，投资者买入ETF可能存在一定的折溢价风险。ETF可能发生基金投资组合业绩与标的指数业绩存在偏离、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。联接基金可能发生基金投资组合业绩与目标ETF基金业绩存在偏离、不完全一致等风险。  

华富科技动能混合型基金是混合型基金，股票投资比例为基金资产的45%-90%，投资于本基金界定的科技动能主题相关证券不低于非现金基金资产的80%。华富中证科创创业50指数增强型基金为股票型指数增强基金，投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金可能发生基金投资组合业绩与标的指数业绩存在偏离、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。由于科创板及创业板股票在上市条件、定价及交易机制、退市规则、监管规则等方面与主板股票有较大差异，本基金可能面临的风险包括但不限于股价波动较大风险、流动性较低风险、退市风险等，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。基金管理人对以上基金的风险评级为R4级，适合风险承受能力等级为C4级及以上投资者认购。

科技动能主题相关证券、人工智能行业、新能源行业受市场需求、国家政策、国际地缘政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致相关基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。

华富安鑫债券型基金为债券型基金，债券、货币市场工具等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%。华富强化回报债券型基金为债券型基金，投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%。本基金为LOF基金，基金份额上市交易后，交易价格与基金份额净值之间可能发生偏离，即出现溢价交易或者折价交易的风险。本基金份额上市交易后，也可能规模较小或者交易量不足，导致投资者不能迅速卖出、低成本卖出或者买入的风险。华富安享债券型基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票，权证等权益类资产比例不超过基金资产的20%。基金管理人对以上基金的风险评级为R3级，适合风险承受能力等级为C3级及以上投资者认购。

华富中债-安徽省公司信用类债券指数为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。华富吉丰60天滚动持有中短债基金是债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。华富吉丰投资于中短期债券的比例均不低于非现金基金资产80%。华富吉丰每份基金份额设置60天的滚动持有期，持有期内不得赎回。仅在每个持有期到期日当天（如果该日为非交易日，则顺延至下一交易日），基金份额持有人可赎回基金份额。如果基金份额持有人在到期日当天未申请赎回或赎回被确认失败，将在到期日的次一日自动进入下一个60天的持有期。基金管理人对以上基金的风险评级为R2级，适合风险承受能力等级为C2级及以上投资者认购。

可投资港股通标的的基金面临港股通机制下因投资环境、市场制度、交易规则以及税收政策等差异所带来的特有风险。

有关以上基金的具体风险，请详见《招募说明书》相关章节。基金投资收益将受到证券市场调整而发生波动，可能会发生本金亏损。请投资者注意，不同基金销售机构对以上基金的风险评级可能不一致，请根据各销售机构作出的风险评估以及匹配结果进行购买，并详细阅读以上基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件，了解以上基金风险收益特征等具体情况，根据自身风险承受能力等情况自行做出投资选择。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人提示投资者的“买者自负”原则，在作出投资决策后，与基金投资有关的风险由投资者自行承担。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。以上产品由华富基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。