近日，干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人闭门座谈会在深圳召开，会议旨在响应、落实国家综合整治“内卷式”竞争相关部署，推动行业健康有序发展。
专家解读：业内人士指出，锂电池产业市场规模的持续扩大带动锂电池隔膜的发展，但锂电池隔膜行业供给近年来集中释放，行业竞争激烈，叠加下游锂电池企业加大成本管控力度，进而导致隔膜产品价格下行，整个行业盈利承压。
锂电池产业链涵盖上游原材料、中游核心部件制造、下游应用及回收环节，各环节紧密关联，共同支撑锂电池产业的运转。
图表：锂电池产业链结构图谱
资料来源：公开资料、中研普华
上游原材料的质量直接影响中游设备的生产效率和电池的性能;中游设备的质量和性能又直接关系到下游产品的质量和市场竞争力。近年来，随着新能源汽车和储能产业的快速发展，锂电设备产业链得到了快速扩张。
2024年，我国锂离子电池产业延续增长态势。根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国锂电池总产量1170GWh，同比增长24%，占据全球总产量的76%。行业总产值超过1.2万亿元。
图表：2020-2024年我国锂电池产量规模及增长情况
数据来源：工信部、GGII、中研普华产业研究院
调研数据显示，2025上半年中国锂电池出货量776GWh，同比增长68%。其中动力、储能电池出货量分别为477GWh、265GWh，同比增长分别为49%、128%。
电池环节，1-12月消费型、储能型和动力型锂电池产量分别为84GWh、260GWh、826GWh。锂电池装机量(含新能源汽车、新型储能)超过645GWh，同比增长48%。受锂电池产品价格下跌影响，1-12月全国锂电池出口总额达到4348亿元，同比下降5%，较2024年上半年降幅收窄七个百分点。
图表：2024年我国锂电池细分产品产量结构分析
数据来源：工信部、中研普华产业研究院
供需平衡趋势
在锂电池产量高速增长的背后，隐藏着一个严峻的结构性问题：巨大的产能过剩。2024年，全球电池制造的总产能已达到3 TWh，而同年的全球总需求仅略高于1 TWh。供需失衡在中国尤为突出，据预测，2025年中国的电池产能将达到4,800GWh，而届时的需求预计仅为1,200 GWh，产能利用率可能低至25%。
“十五五”发展预测
“十五五”期间，中国锂电池将完成“量增质升”——2025-2030年产量再增600GWh。预计2025年全国锂电池产量1400GWh，到2030年产量2000GWh，新型储能装机2.5-3亿千瓦(250-300GWh级锂电池)，占全球60%。
我国锂电池产业面临“低端过剩、高端不足”问题，“十五五”时期锂电池技术将加快迭代升级。
8月12日，中国有色金属工业协会锂业分会发布《关于锂行业健康发展的倡议书》，呼吁全产业链协同抵制恶性竞争，推动锂行业高质量发展。
倡议目的：中国有色金属工业协会锂业分会表示，希望积极践行上述倡议，以实际行动抵制“内卷式”恶性竞争，共同营造公平公正、平稳有序的市场环境，推动我国锂产业迈向高端化、智能化、可持续的高质量发展新阶段。
近年来，政府出台了一系列政策保障原料安全、规范行业发展、支持下游锂电池行业，为碳酸锂行业发展营造了良好环境。
图表：近几年中国我国电池级碳酸锂产量情况
资料来源：工信部、中研普华产业研究院
2024年我国电池级碳酸锂产量67万吨，同比增长45%。我们预计2025年产量将达70-80万吨。
价格走势分析
连续数月一直持续下行的电池级碳酸锂价格，近日突然转头向上，连续上涨，在行业内吸引了眼球。7月21日，国产电池级碳酸锂现货价格报6.68万元/吨，相较于6月9日的低点6.00万元/吨，上涨0.68万元/吨，累计涨幅超11%。7月23日，电池级碳酸锂价格较上日上涨2500元，均价报7.15万元/吨。
图表：2022-2025年5月中国电池级碳酸锂价格走势
数据来源：公开渠道、中研普华产业研究院
公开信息显示，8月11日起，碳酸锂价格飙升，截至8月12日，国内电池级碳酸锂生意社基准价75733元/吨，较上月环比上涨20.28%。
供需格局预测
从中长期看，碳酸锂价格供需宽松格局未改，价格承压回落仍是大势所趋。在全球范围内，锂资源产能扩张趋势未变。随着新的锂矿项目不断投产，2025年全球碳酸锂供给预计达155万吨，同比增长18%。
然而，新能源汽车渗透率提升放缓、储能电池增速下滑，需求端增量有限，这使得供需过剩格局难以根本扭转。尽管2024年碳酸锂价格跌幅收窄，但2025年仍面临高成本产能出清压力。
